到了通天河，观音莲池内逃出的金鱼也暗算唐僧，后来观音收走了金鱼。
唐僧师徒被河中老鼋驮过了通天河，老鼋求唐僧在见到如来后代为询问自己将来之事。
唐僧允诺，告别老鼋又踏上了西行的路程。
师徒四人兼程前进，又遇到了许多磨难。
在路过金兜山时，有李老君的青牛作恶。
进入西梁女国，先是唐僧、八戒误饮子母河的水，腹痛有胎；后来唐僧又被西梁女主留住要做夫妻。
到了这里，历经磨难的师徒四人，早就有了巨大的转变。
猴子的智慧增长，猪八戒一如既往的滑头，沙僧病人一样重复着口头禅，摆弄着小乌龟。
当然，变化最大的可能是肉身凡胎的唐僧。
比如，女儿国主的真情，他佛心颤动了。
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