国际著名偶像埃米利欧来日本巡演，但在落地第一天清晨就受到了一封署名不明的恐吓信，上面是用报纸上的意大利字符拼接出来的。
信上写着，如果不取消演唱会，埃米利欧就会没命。
柯南跟着毛利小五郎一起来的，来的路上他敏锐地察觉到了有人在偷偷观察埃米利欧。趁着几人不注意，柯南来到了饭店十楼的酒吧。
不出他所料，吧台上的男人眼熟的很。
“哦你怎么找到这里的。”带着帽子的长胡子男人晃了晃杯中的酒。
柯南爬到凳子上坐好，“因为只有这家饭店只有这里能喝酒，抽烟啊。”
“嗯哼，不愧是工藤新一呢。”
长胡子男人，也就是次元大介，鲁班三世的好搭档。
期间服务员发现了柯南，礼貌询问柯南是不是走错地方，却被柯南用‘找爸爸’的理由哄骗过去了。
“噗，你是小蝌蚪吗，还要找爸爸。”
次元大介无情嘲笑，同时在手中的笔记上写着，‘喜欢找爸爸’。
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